Введение
Развитие рыбохозяйственного комплекса на современном этапе трансформации экономических отношений, производственных систем обеспечивает в структуре аграрной и национальной экономики формирование тренда на устойчивость. Данный тренд имеет не только важное экономическое значение, но и политическое. В этом аспекте актуальность исследования экономики добычи, переработки и сбыта минтая в России определяется ростом его потребления на внутреннем рынке, в расчёте на душу населения, около 2,6 кг. (сельдь – 2,8, лососевые – 2,7 кг., ) [7 , с. 53].
На минтай приходится, по экспертным оценкам, от 10 до 15% потребления рыбной продукции в России. В структуре российского рыбного экспорта минтай занимает долю размером около 50%.
Роль минтая, следовательно, и актуальность исследования вопросов экономики его производства и переработки, в вопросе обеспечения продовольственной безопасности страны, как в плане физической, так и экономической доступности продовольствия, определяется высоким уровнем его социальной значимости. Минтай является экономически доступной позицией рыбной товарной номенклатуры, при этом имеет множество уникальных свойств, позволяющих обеспечить сбалансированное питание и физиологическое развитие человека.
Продукция из минтая, как и продукция птицеводства, имеют стратегическое значение для поддержки категорий населения с низкими реальными доходами. В этом аспекте значимость данного вида продовольствия усиливается из-за многолетнего сокращения объёмов реальных денежных доходов населения России.
Актуальность исследования определяется ещё и тем, что минтай сегодня добывается в основном двумя странами: Россией и США, так как ареал его распространения северо-западная и северо-восточная часть Тихого океана. Доля России в общемировой добычи минтая составляет 40-45%.
Рынок минтая, как и весь рыбохозяйственный комплекс России, сегодня переживает трансформации как экономического, так и производственного характера. Изменяется, в лучшую сторону, отношение потребителей к рыбной продукции из минтая. Всё это требует разработки новых направлений, стратегий управления и развития рыночной инфраструктуры, инфраструктуры экономического взаимодействия, наращивания рыбоперерабатывающих предприятий и т.д.
Методы и методология исследования
Цель исследования состоит в определении современных и перспективных направлений развития рынка минтая России.
Исследование направлено на преодоление противоречия между развитием экспортного потенциала, резким ухудшением условий глобального экономического взаимодействия, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-2019), низким уровнем развития инфраструктуры внутреннего рынка. Исследование основано на применении множества общенаучных методов исследования. Методология исследования базируется на применении комплекса научных подходов [2].
В исследовании применены методы (1) рейтингования, в части определения компаний-лидеров среди добытчиков минтая, по доле прибыли в выручке; (2) социологического исследования, в части изучения потребительских предпочтений при принятии решения о приобретении минтая; (3) вторичной интерпретации результатов исследования, в части основы аргументации результатов исследования качества продукции представленной на рынке минтая и спроса на неё полученных другими исследователями ранее; (4) статистический, в части анализа, обработки данных государственной статистики позволяющих выявить и / или подтвердить предложенные научные положения и др.
Важным методом исследования явился монографический метод, основанный на изучении научных источников, представляющих результаты исследования как функционирования и институциональной среды рыбохозяйственного комплекса в целом, так и рынка минтая в частности.
Результаты исследования
Современное состояние рынка минтая России.
Промышленная добыча минтая в России (СССР) началась в 1960-х годах. В течение трёх десятилетий минтай в отечественной практике переработки сырья направлялся на производство кормов, добавок для сельскохозяйственных животных. С 1990-х годов потребительские предпочтения на отечественном рынке минтая определяют его в категорию низкокачественной дешёвой рыбной продукции. В конце 2010-х годов потребители стали относить минтай к категории полезной продукции.
В структуре отечественного рынка рыбной продукции минтай стабильно занимает третью позицию, с тенденцией увеличения объёма потребительского предпочтения (рисунок 1).
Источник: данные за 2016 г. – исследования ВЦИОМ [8]; данные за 2022 г. – исследования специалистов Уральского НИИ экономической безопасности и развития сельских территорий.
Рисунок 1 – Основные ассортиментные позиции потребления рыбной продукции в РФ, 2016 и 2022 годы, %
Рынок минтая сегодня характеризуется увеличением доли продукции потребляемой на внутреннем рынке (рисунок 2).
Источник: составлено по данным Росстата.
Рисунок 2 – Характеристика российского рынка минтая, тыс. тонн
Как видно из анализа данных представленных на рисунке 2 объём добычи минтая сохраняется примерно на одном уровне. Из-за резкого изменения институциональных условий внешнеэкономической деятельности, связанных с санкциями, пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 г. резко сократился объём экспорта минтая. Такой экономико-производственный перекос обострил проблему развитости инфраструктуры – обострилась проблема нехватки мощностей для хранения рыбной продукции.
Логистические ограничения характеризуются ещё и нехваткой специализированного транспортного оборудования. В экономическом смысле, отсутствие спроса на производство и модернизацию парка рефрижераторных вагонов связано с ориентацией на хранение продукции в зарубежных портах, а также высоким уровнем тарифов на перевозку рыбной продукции. Данная проблема обостряется трансформациями потребительских предпочтений на рынке рыбной продукции [3; 4; 9].
Учёными Уральского НИИ экономической безопасности и развития сельских территорий (УралНИИ ЭБ и РСТ) – партнера ВНИРО, было проведено исследование параметров принятия потребителями решения о приобретении минтая (рисунок 3).
Источник: Исследования специалистов Уральского НИИ экономической безопасности и развития сельских территорий (январь-март 2022 г.).
Рисунок 3 – Характеристика качеств, имеющих значение для потребителя при покупке минтая, %
Представленные на рисунке 3 результаты исследования показывают высокую значимость ценового фактора при принятии решения о покупке минтая.
Также исследователями УралНИИ ЭБ и РСТ произведён анализ членов ассоциации добытчиков минтая (рисунок 4), произведённый на основе показателей выручки и прибыли за период с 2017 по 2021 годы.
Источник: составлено по данным Информационной системы «СИБС» https://sbis.ru/.
Рисунок 4 – Основные компании – члены Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) по доли прибыли в выручке, млрд руб.
На рисунке представлены первые десять предприятий – добытчиков минтая (члены АДМ), доля выручки которых превышает 1 млрд руб. Объём выручки, в данном контексте, показывает значимость предприятия в рамках рынка.
Среди участников ассоциации добытчиков минтая был сформирован рейтинг (таблица 1).
Таблица 1 – ТОР 10 компаний – членов ассоциации добытчиков минтая
|
Название |
Доля прибыли в выручке |
Ранг |
|
ЗАО «Остров Сахалин» |
63,9 |
1 |
|
ЗАО «Курильский рыбак» |
43,7 |
2 |
|
ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» |
41,0 |
3 |
|
АО «Дальрыба» |
40,7 |
4 |
|
АО «ДМП-РМ» |
40,7 |
5 |
|
АО «Колхоз им. Бекерева» |
36,5 |
6 |
|
ООО «Тихрыбком» |
33,2 |
7 |
|
ООО «Софко» |
31,8 |
8 |
|
ООО «Поронай» |
29,9 |
9 |
|
ЗАО «Пиленга» |
28,5 |
10 |
Источник: рассчитано по данным Информационной системы «СИБС» https://sbis.ru/.
Рейтинг основан на показателе доли прибыли в объёме выручки, так как прибыль является главной целью коммерческой деятельности.
Сопоставление данных рисунка 4 и таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что объём выручки и доля прибыли в объёме выручки не зависит от объёма выручки, а, следовательно, позволяет оценить качество управления. Так, например, по объёмам выручки лидером рейтинга является ЗАО «Курильский рыбак», но по доли прибыли в объёме выручи занимает вторую позицию, существенно отстав от лидера рейтинга.
Рассматривая рынок минтая с позиции производителей конечной продукции, следует остановиться на анализе торговых марок.
АНО «Российская система качества» представлен рейтинг торговых марок мороженного минтая (таблица 2) [5].
Таблица 2 – Рейтинг (Топ-7) торговых марок мороженого минтая, признанных Роскачеством самыми высококачественными в 2021 г.
|
Ранговое место |
Торговая марка |
Стоимость за 1 кг (руб.) |
Некоторые характеристики |
|
1 |
«Каждый день», минтай обезглавленный |
159,4 |
Высококачественный мороженый минтай, произведенный под «ашановской» торговой маркой. Его вкус, вид и запах полностью соответствуют товарной категории. Эксперты положительно оценили вкус и запах вареного минтая. Покупатели также хорошо отзываются об этой рыбе, она аппетитно выглядит, стоит недорого, хорошо держит форму и не разваливается при жарке. |
|
2 |
«Витязь-Авто», минтай дальневосточный, б/г |
187,0 |
Минтай под этой торговой маркой, добываемый в северной части Тихого океана, имеет плотную, упругую консистенцию, и после варки не теряет вкуса и аромата. Дальневосточный минтай идет в переработку и заморозку сразу на борту траулера или на береговом заводе, в течение нескольких часов после вылова, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы и одновременно сохранить ее в целости и безопасности для потребителя. |
|
3 |
«Вкусарт», минтай дальневосточный обезглавленный |
259,9 |
Продукция «Вкусарт» изготовлена из свежей рыбы, а ее пищевая ценность соответствует заявленной в маркировке. При исследовании минтая эксперты Роскачества не нашли в нем личинок паразитов или вредных веществ, а после варки рыба оказалась сочной и вкусной. |
|
4 |
«ИП Тарасов А.В.», минтай потрошеный, без головы |
199,9 |
Этот образец соответствовал не только требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. Возможно, ему будет присвоен Знак качества, однако сперва экспертам нужно будет провести оценку производства. |
|
5 |
«Штурман КФ», минтай без головы, мороженый |
291,0 |
Эксперты Роскачества отмечают, что в размороженном виде минтай этой торговой марки выглядит и пахнет так, как и полагается качественному продукту, а после варки рыба сочная и нежная. Вредных веществ не обнаружено. |
|
6 |
«365 дней», минтай обезглавленный |
189,4 |
Бюджетная марка «365 дней» принадлежит ООО «Лента». И несмотря на невысокую цену, минтай, произведенный под этой торговой маркой, оказался не хуже более дорогих образцов. В нем отсутствовали личинки паразитов, а содержание глазури не превышало установленных норм. |
|
7 |
«Русская рыбоперераба-тывающая компания», минтай обезглавленный, мороженый |
327,1 |
Содержание воды и глазури в этом минтае не превышает допустимых норм. В нем нет гельминтов, вредных добавок и ГМО. Приготовленное мясо не разваливается, сохраняет однородную структуру и приятный рыбный аромат. Однако эксперты Роскачества отметили, что содержание омега-3 в этой рыбе ниже, чем у минтая других торговых марок, попавших в Топ-7. По этой причине итоговая оценка продукта была снижена до 4,8 балла из 5. |
Источник: составлено по [5].
Представленный рейтинг торговых марок мороженного минтая, в совокупности с данными рисунка 3, показывает, что на рынке пользуется спросом продукция хорошего качества. Такая продукция позволяет не только удовлетворить требование покупателя по цене, но и выполнить его требования к продовольственным характеристикам: малокостность рыбной продукции, удобство отделения филейной части, скорость приготовления и т.д. Предъявляемые потребителями требования к рыбной продукции и свойства минтая позволяют определить, в совокупности с институциональными факторами, направления развития отечественного рынка минтая.
Направления развития рынка минтая России разработаны в ходе исследования на основе комплекса различных подходов (таблица 3).
Таблица 3 – Предпосылки формирования направления развития рынка минтая России
|
Подход |
Характеристика |
|
Витальный |
Естественный регулятор уровня глюкозы в крови. Гипоаллергенный продукт |
|
Воспроизводственный |
Биологические запасы минтая стабильны, в виду быстрого его размножения |
|
Институциональный |
Развитие мер стимулирования потребления минтая, в т.ч. посредством закупки минтая для государственных и муниципальных нужд |
|
Медицинский |
Источник Омега 3, Витамина А, белка. В 100 гр. блюда из минтая содержится дневная норма йода. Природный антиоксидант. Диетический продукт |
|
Отраслевой |
Уникальная отрасль рыбохозяйственного комплекса, формирующее конкурентное преимущество – добыча, переработка и использование в хозяйственной практике минтая, за счёт обладания данным уникальным на мировом рынке видом биоресурсов |
|
Производственный |
Развитие переработки минтая-сырья на базе плавучих добывающе-перерабатывающих комплексов; развитие мощностей формирования высокой добавленной стоимости экспортной продукции |
|
Социальный |
Социально значимый продукт для слоёв населения с низкими реальными располагаемыми доходами и имеющих заболевания предполагающие диету |
Источник: собственные исследования на основе [1; 6; 10-12].
На основе данных таблицы 3 можно сформулировать направления, механизмы, инструменты развития рынка минтая России (таблица 4).
Таблица 4 – Содержание направлений развития рынка минтая России на основе научных подходов
|
Подход |
Характеристика |
|
Витальный |
Разработка и реализация программы обеспечения рациона питания лиц, страдающих диабетом, с обеспечение ежедневного потребления 150-200 гр. минтая |
|
Воспроизводственный |
Ежегодный мониторинг объёма потенциала увеличения добычи минтая |
|
Институциональный |
Закрепление преференций добытчикам, переработчикам минтая в рамках федеральной контрактной системы. Закрепление потребления минтая в нормативно-правовых актах сферы здравоохранения |
|
Медицинский |
Разработка и реализация медико-профилактических программ организации питания учащихся и студентов. Включение минтая в систему медицинских рекомендаций и назначений в рамках лечебного процесса. Развитие маркетинга минтая в аспекте правильного питания |
|
Отраслевой |
Наращивание добычи минтая до максимально возможных биологически оптимальных объёмов для обеспечения развития системы добычи и переработки минтая, а также обеспечения смежных отраслей кормами, объёмами обслуживания и т.д. |
|
Производственный |
Совершенствование технологий переработки минтая на судне, сразу после добычи |
|
Социальный |
Включение минтая в структуру потребительской корзины пенсионеров, детей. Поддержка производства, переработки и сбыта минтая и продукции из него категориям населения с низким уровнем доходов |
Источник: собственные исследования.
Представленные направления развития рынка минтая России не являются исчерпывающими. Государством сегодня реализуются меры по преодолению институциональных проблем рынка рыбной продукции, связанной с экспортом.
В новых условиях хозяйствования, связанных со стрессовым характером изменения внешнеэкономического взаимодействия, развитие рынка минтая следует искать в рамках Евразийского экономического союза, так как другие – основные потребители российского минтая (например, КНР), пытаются извлечь выгоду, применяя не рыночные механизмы воздействия на поставщиков.
Представленные направления развития рынка минтая России можно дополнить, а также рассматривать, с позиций цифровой трансформации отрасли. Так, перспективным является реализация в России проекта «Автономного судовождения», а также транспортировки грузов беспилотными летательными аппаратами на дальние расстояния. Эксперименты в рамках реализации указанных проектов уже проводятся соответствующими государственными и коммерческими структурами.
Заключение
Минтай – уникальный биологический ресурс. Его потребительские свойства позволяют сформировать конкурентные преимущества, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Потребление минтая населением позволяет решить проблему йододефицита в районах Крайнего Севера, к которым относится подавляющее большинство территории России, обеспечить профилактику заболеваний эндокринной железы, умственной недостаточности и др.
Важным конкурентным преимуществом является относительно низкая стоимость минтая на рынке и его высокая степень воспроизводства. Именно это позволяет использовать минтай как источник витаминов и микроэлементов не только в рационе человека, но и в качестве корма, кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.
Продукция из минтая позволяет поддерживать уровень обеспечения продовольственной безопасности населения России на высоком уровне, удовлетворяя требованиям экономической доступности качественной рыбной продукции.
